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CRM系统主要是干什么?CRM系统主要功能和作用

文章作者: 来一方财税 | 发布时间: 2024-06-05 15:53:00

最近有很多小伙伴在后台私信我,问我:什么是CRM 系统?CRM系统到底是干什么的?不同的企业人员该如何利用CRM去解决他们的问题等等,问题太多了,我想着就就专门出一期内容,来为大家详细介绍。 干货满满,建议收藏!!

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CRM系统主要是干什么?CRM系统主要功能和作用

首先第一个问题,什么是CRM系统?

 

CRM是Customer Relationship Management 的缩写,就是客户关系管理。是一种通过建立和维护与客户的良好关系,提高客户满意度和忠诚度的管理平台。通过CRM系统,企业可以更好地理解客户需求,提供个性化的服务,优化销售流程,并实现持续发展的目标。

通常我们认知中的CRM系统软件,往往作用于企业的三个流程:

 

  • 售前获客——争夺更多客户
  • 售中跟进——高效跟进客户
  • 售后维护——提高客户满意度
问题二:不同的企业人员该如何利用CRM去解决问题

 

CRM系统的设计出发点在于满足企业内不同角色的特定需求,无论是企业高层、销售主管还是一线销售人员,CRM系统都能针对痛点问题,提供相应的解决方案,帮助他们解决工作中的难题,提高工作效率,最终促进企业的整体业绩提升。

1、对于企业老板而言

企业老板在进行客户关系管理中苦于数据孤岛中,客户信息不规范,无法避免离职员工带走重要客户信息;对于销售过程的各个环节没把控,不了解项目的整体过程和情况。而且在做决策时,没有直观的数据工具来做依据,导致无法及时找到问题。

如何利用CRM系统去解决:

 

  • 提供可视化数据看板:CRM系统为企业老板提供了强大的数据分析和可视化工具,帮助他们更直观地了解客户和销售情况。通过数据看板,企业老板可以实时监控销售数据,从而及时调整销售策略。并且根据销售人员的业绩数据,进行公正的绩效评估和奖励,激发员工的工作积极性。
  • 保护企业资产:通过权限设置和操作记录,CRM系统帮助企业保护关键客户信息,防止离职员工带走重要数据,保障企业利益。

 

2、对于销售主管而言

销售主管往往会面临客户如何合理分配,如果分配的不合理,会导致多名销售人员同时跟进同一客户,造成资源浪费和客户体验下降;或者多名销售人员去抢一个客户,则可能引发内部竞争,影响团队士气。而且在团队协作方面,一般大商机需要多人推进合作,而传统的方式协作效率低。

如何利用CRM去解决:

 

  • 新客录入自动信息查重,规避撞单抢单:当销售团队或客服部门在CRM系统中添加新客户信息时,该功能会自动运行,检查数据库中是否已存在相同的客户信息。这种查重机制通常基于多个字段进行,如客户名称、联系电话、电子邮件地址等,以确保信息的准确性和唯一性。
  • 业务全流程闭环管理,不同部门顺畅协作: CRM系统不仅提供了客户信息管理的功能,还实现了业务全流程的闭环管理。这意味着从客户线索的获取、跟进、转化到售后服务,整个业务过程都可以在一个系统中得到完整记录和监控。

 

3、对于一线销售人员而言

一线销售人员往往需要管理大量客户信息,传统Excel方式整理客户资料和销售跟进记录,不仅操作麻烦,还容易造成重要客户信息的遗失,因此他们需要一个统一和清晰的管理平台,集中地管理客户信息数据,确保销售信息的实时共享。

CRM系统对销售人员的价值:

 

  • 集中管理客户信息:CRM系统提供了一个集中的数据库来存储和管理客户信息,包括基本信息、购买历史、沟通记录等,方便销售人员随时查看和更新。
  • 自动化销售机会跟进:通过CRM系统,销售人员可以设置跟进提醒、自动化邮件发送等功能,确保不错过任何一个销售机会。同时,系统还可以根据客户的购买历史和行为习惯,为销售人员提供个性化的销售建议。
问题三:CRM系统到底是干什么的?

 

下面我将以我们公司使用的简道云CRM系统,来具体讲讲CRM系统的功能模块。

 

简道云CRM系统模板自取,点击链接即可查看和修改使用:http://s.fanruan.com/2eec8

 

1、市场营销管理



(1)记录营销活动

CRM系统可以记录企业进行的各种市场营销活动,如电子邮件营销、社交媒体推广、线上广告、展会参展等,然后详细记录每个活动的详细信息,如目标受众、预算、执行日期、活动内容、所用资源等。这种记录有助于企业跟踪其营销活动的历史,了解哪些活动在过去取得了成功,哪些活动需要改进。



(2)线索追踪管理

在市场营销活动中,企业会收集到大量的潜在客户信息,这些潜在客户被称为“线索”或“潜在客户”。CRM系统可以帮助企业有效地追踪和管理这些线索,包括线索的来源、状态(如“新线索”、“正在跟进”、“已转化为客户”等)、跟进记录等。CRM系统通常提供自动化功能,如自动分配线索给销售人员、发送提醒通知以跟进线索等,以提高线索的转化率。



(3)营销活动分析

CRM系统可以收集和分析市场营销活动的数据,以评估活动的效果和效率,分析可以包括各种指标,如活动的投资回报率(ROI)、线索转化率、客户增长率、客户参与度等。这些数据可以帮助企业了解哪些营销活动最有效,哪些渠道带来了最多的潜在客户,以及哪些策略需要调整或改进。通过深入的分析,企业可以制定更精准的市场营销策略,提高营销活动的针对性和效果。



2、客户和商机管理



(1)客户信息管理

CRM系统允许企业集中管理客户的基本信息,这些信息包括但不限于联系人姓名、公司名称、地址、电话号码、电子邮件等。然后根据收集到的信息,CRM系统支持对客户进行分类和标签化,以便企业更好地了解客户的特点和需求,进行精确的客户管理和个性化服务。



(2)商机推进追踪

CRM系统允许销售人员记录每个商机的详细信息,包括客户名称、联系方式、需求、预算、购买意向等,并随着与客户的互动定期更新这些信息。CRM系统支持根据商机的性质和阶段,将其分配给相应的销售人员或团队,并可以按照行业、地理位置、交易规模等标准对商机进行分类,以便更有效地管理和跟踪。



3、销售管理

(1)销售过程跟进

专业的crm客户管理系统可以根据销售人员的业绩、专长、区域等因素,智能地将线索分配给最合适的销售人员。这种分配方式能够确保线索得到及时跟进,提高转化率。

在分配线索后,系统会为每个销售人员创建跟进任务,并设定任务的优先级、截止日期等关键信息。销售人员可以根据任务列表,有计划地跟进线索,确保不会遗漏任何重要信息。

(2)外勤拜访签到,精准定位



销售人员可以通过crm客户管理系统的移动端应用,在到达拜访地点后进行实时签到。系统会记录签到的时间、地点等信息,并自动生成拜访记录,这些记录包括包括拜访对象、沟通内容、客户需求等信息。这些信息能够为后续的销售工作提供参考,帮助销售人员更好地把握客户需求和意向。



4、财务管理

在CRM系统中,财务管理功能扮演着至关重要的角色,它确保了企业能够高效地跟踪、分析和优化与客户相关的财务活动。以下是财务管理功能的主要方面:

(1)账单与发票管理

CRM系统能够自动生成和管理与客户交易相关的账单和发票。销售人员或财务人员可以方便地创建、修改和发送账单与发票,确保客户及时收到并支付款项。



(2)收入与支出管理

CRM系统可以记录和分析与客户相关的收入和支出数据。通过CRM系统,企业可以清晰地看到每个客户的订单金额、付款情况、退款记录等,以及销售人员的业绩和提成情况。这些数据有助于企业了解自身的盈利能力和成本结构,为制定财务策略提供有力支持。

(3)财务分析与报告

CRM系统提供了丰富的财务分析和报告功能。企业可以根据需要生成各种财务报表和分析报告,如销售收入报告、客户利润分析报告、应收账款报告等。这些报告可以帮助企业深入了解自身的财务状况和业务绩效,为决策层提供数据支持。

5、薪酬管理



(1)销售目标申报:支持销售团队和个人填写销售目标申报表单

在销售目标申报方面,crm客户管理系统允许销售团队和个人填写销售目标申报表单。这一功能为销售团队和个人提供了一个明确的、可量化的目标设定平台。销售团队或个人可以根据市场情况、历史销售数据以及个人或团队的能力,制定合理且具有挑战性的销售目标。通过系统提交的申报表单,销售目标和计划可以清晰、透明地展示给管理层和其他相关部门,便于进行监督和评估。



(2)员工绩效提成计算

通过绩效看板,可以查看各部门、各成员的回款金额、目标完成情况,并直接计算出各成员每月的绩效提成,掌握员工绩效数据,便于进行人员管理。

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